2021年，我國鋼鐵行業(yè)在波瀾壯闊的價(jià)格行情中出現40多年來(lái)罕見(jiàn)的粗鋼產(chǎn)量下降。這一信號被業(yè)內人士認定為，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)由工業(yè)化與城鎮化推動(dòng)的、做大蛋糕的增量發(fā)展周期，快速轉換到碳達峰、碳中和“雙碳”硬約束的、分蛋糕的存量博弈周期，“雙碳”倒逼下的國內外鋼鐵行業(yè)將在未來(lái)數十年發(fā)生巨變。

增量型發(fā)展周期或將結束

國家發(fā)展改革委公布的數字顯示，2021年，全國粗鋼產(chǎn)量103279萬(wàn)噸，同比下降3%，而2020年同比上年增長(cháng)5.2%。鋼鐵行業(yè)高歌猛進(jìn)40余年后，在“十四五”開(kāi)局之年，鋼材產(chǎn)品及主要原料價(jià)格創(chuàng )歷史新高的同時(shí)，粗鋼產(chǎn)量罕見(jiàn)出現同比下降，這一幕僅在2015年鋼鐵市場(chǎng)寒冬中出現過(guò)一次。這是不是“歷史絕響”？不少業(yè)內人士給出了肯定答案。

河北鑫達鋼鐵集團有限公司研究人士吳秀清認為，我國鋼鐵行業(yè)從1978年的3178萬(wàn)噸粗鋼起步，進(jìn)入高速發(fā)展黃金期，其推動(dòng)力來(lái)自大規模工業(yè)化和城鎮化，鋼鐵產(chǎn)量隨經(jīng)濟、投資波動(dòng)和政策調控雖有小周期變化，但基本上產(chǎn)能產(chǎn)量一直處于擴張狀態(tài)?，F在看，工業(yè)化和城鎮化對鋼鐵行業(yè)的支撐作用正在邊際遞減。

河北唐宋大數據產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長(cháng)宋雷說(shuō)，2021年現象不是暫時(shí)的市場(chǎng)矛盾，而是大開(kāi)大合、大起大落的轉勢年，標志著(zhù)鋼鐵行業(yè)40年波瀾壯闊的增量型發(fā)展周期結束和新歷史大周期的開(kāi)始，即由工業(yè)化與城鎮化推動(dòng)的、做大蛋糕的增量發(fā)展周期，快速轉換到“雙碳”約束的、分蛋糕的存量博弈周期。這個(gè)轉換階段處于房地產(chǎn)周期頂部、行業(yè)周期頂部、金融流動(dòng)性頂部等多周期頂部共振狀態(tài)。

“中國人均粗鋼消費量700多公斤，位列世界第三位，已經(jīng)觸碰到天花板?！彼卫渍J為，享受了6年供給側結構性改革紅利之后，鋼鐵行業(yè)將再次直面產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。進(jìn)入存量博弈周期的行業(yè)必然發(fā)生內卷，未來(lái)2至3年，鋼鐵行業(yè)可能會(huì )震蕩下行，市場(chǎng)供需矛盾重現，行業(yè)競爭會(huì )加劇，缺乏核心競爭力的企業(yè)將陷入危險地步，2013年至2015年（行情）或許將重現。

業(yè)內人士建議鋼鐵企業(yè)，一要守住現金流，原有沿海區域和長(cháng)流程鋼鐵企業(yè)成本優(yōu)勢將在全行業(yè)攤平，行業(yè)成本均等化和營(yíng)銷(xiāo)區域化格局正在形成，需要發(fā)掘新的成本競爭優(yōu)勢。二要提高戰略能力，企業(yè)要認真研究政治、經(jīng)濟、科技、產(chǎn)業(yè)、國際市場(chǎng)等新形勢的重大變革，提高戰略預判能力，不走或盡量少走錯路，成為技術(shù)驅動(dòng)型和服務(wù)型企業(yè)。

減碳管理元年已經(jīng)開(kāi)啟

據了解，75%的鋼鐵能源直接或間接來(lái)自煤炭，鋼鐵碳排放占全球能源系統排放量的7%。中國鋼鐵行業(yè)年碳排放量18億噸，占工業(yè)碳排放的20％、全國碳排放總量的15％。

吳秀清認為，2021年是我國鋼鐵行業(yè)的“碳元年”，鋼鐵生產(chǎn)轉入碳管理軌道是今后數十年的主要邏輯。碳約束影響的強度和時(shí)間，遠大于以往的環(huán)保約束和供給側結構性改革。鋼鐵行業(yè)減碳發(fā)展是未來(lái)主線(xiàn)，形成以碳貿易為界限的主流貿易圈，以碳為核心的各種貿易障礙將相繼推出，不主動(dòng)融入將被排斥在外。

去年以來(lái)，汽車(chē)等下游行業(yè)主導推動(dòng)低碳綠色轉型，上游行業(yè)挑戰與機遇并存。鋼鐵企業(yè)須盡早擁抱變革，迅速行動(dòng)。世界鋼鐵協(xié)會(huì )北京代表處首席代表鐘紹良介紹說(shuō)，寶馬公司2022年開(kāi)始采購低碳鋼材，奔馳公司將向SSAB采購零化石能源生產(chǎn)的“氫鋼”，沃爾沃于2021年8月向SSAB采購了第一批零碳鋼材。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)屈秀麗認為，原燃材料價(jià)格高位，“雙碳”資金投入，工業(yè)用電價(jià)格上漲，運行成本進(jìn)一步增加，鋼鐵企業(yè)的成本壓力持續加大，鋼材價(jià)格難以大幅上漲，企業(yè)效益面臨下降風(fēng)險。熔冶（北京）鋼鐵工業(yè)研究院首席專(zhuān)家王連忠介紹說(shuō)，通過(guò)數據測算，2022年鋼鐵總產(chǎn)量在10億噸水平高位波動(dòng)總趨勢沒(méi)有改變，價(jià)格和2021年持平或偏弱。

吳秀清說(shuō)，未來(lái)的鋼鐵產(chǎn)品雖然品質(zhì)和功能與原來(lái)相差無(wú)幾，但生產(chǎn)成本昂貴，“雙碳”技術(shù)研發(fā)、設備改造、材料更迭等費用都要計入產(chǎn)品價(jià)格，從利潤中收回。近期是以產(chǎn)量控制為核心的高價(jià)格、低成本、高利潤，中期是以技術(shù)投用為核心的高價(jià)格、高成本、中利潤，遠期是以技術(shù)成熟為核心的中價(jià)格、低成本、低利潤。

鋼鐵減碳任重道遠

鐘紹良說(shuō)，鋼鐵行業(yè)超低排放改造投資巨大，不改變核心工藝流程，不減碳。突破性減排技術(shù)在短期內難以規?；瘧?，中期、遠期深度減碳依賴(lài)于能源和技術(shù)革新。首先要改變粗放型鋼鐵消費習慣，提高材料效率，減少鋼材消費，尤其是延長(cháng)建筑使用壽命和優(yōu)化建筑設計，減少非必要鋼材消費?，F有高爐、轉爐和電爐已經(jīng)接近其技術(shù)極限，因此要提高工藝效率，實(shí)現技術(shù)革新，優(yōu)化原料結構，改變能源結構。氫冶金等新一代鋼鐵冶煉技術(shù)剛起步，代替傳統技術(shù)的開(kāi)發(fā)周期長(cháng)，大規模應用需要時(shí)間和資金。

去年，全球共有安賽樂(lè )米塔爾、蒂森克虜伯、SSAB以及中國寶武集團、河鋼集團等14家鋼鐵企業(yè)公布了明確的碳中和目標，年份多為2050年。巴西ABS鋼鐵公司2021年4月宣布成為世界上第一家實(shí)現碳中和的鋼鐵企業(yè)，我國民營(yíng)鋼鐵企業(yè)也成功探索特色固碳減碳路徑。

山西晉南鋼鐵集團有限公司總經(jīng)理張天福介紹說(shuō)，公司年產(chǎn)800萬(wàn)噸鋼、370萬(wàn)噸焦、45萬(wàn)噸高端化工產(chǎn)品，已經(jīng)形成鋼—焦—化—氫全閉環(huán)低碳生產(chǎn)鏈條。利用高爐、轉爐和焦爐煤氣合成乙二醇、LNG及氫氣，將氫氣噴吹至1860立方米高爐煉鐵，減少污染、實(shí)現碳固化、降低碳排放。再加上推行氫能重卡、發(fā)展光伏綠電，力爭2030年噸鋼碳排放降至0.99噸。

據有關(guān)數據預測，中國實(shí)現碳達峰前，碳減排每年投入需要2.2萬(wàn)億元，累計22萬(wàn)億元；2030年至2060年從碳達峰到碳中和，每年需要投入3.9萬(wàn)億元，累計近120萬(wàn)億元。涉及鋼鐵行業(yè)，碳達峰需要投入近3.5萬(wàn)億元，碳中和需要19萬(wàn)億元。

信息來(lái)源： 經(jīng)濟參考報